环球快消息!2023上半年超200家科创板公司被外资机构调研 生物医药和电子是重点 |数据

来源:  发布时间:2023-07-02 18:54:03 

《科创板日报》7月2日讯(记者 陈美) 2023年以来,A股震荡不断。不过,科创板的硬科技公司仍然吸引着不少外资机构前往调研。

据星矿数据统计,上半年有超200家科创板公司被外资机构调研,其中,机械设备、电子、生物医药领域是重点。

以6月为例,科创板公司就迎来超500家外资机构调研,包括摩根、景林资产、新加坡政府投资,以及礼来亚洲等。分月份来看,5月外资机构调研家数多达到1039家。


【资料图】

全球化业务布局被外资机构问及

从频率来看,生物医药和电子类公司是外资机构调研最多的行业,其次是机械设备。

生物医药中,华大智造、海泰新光、百克生物、澳华内镜、海尔生物、迪哲医药、奥浦迈、爱博医疗、联影医疗、百济神州、艾力斯等被调研最多。

电子板块中,华润微、帝奥微、普冉股份、东芯股份、瑞可达、盛美上海、唯捷创芯、希荻微、芯原股份、中微公司、华峰测控、恒玄科技、传音控股等受到关注。

于2021年11月上市科创板的澳华内镜,今年被79家外资机构调研,涉及野村东方国际证券、3W Fund Management、HSBC Global(花旗全球)等。调研时间集中在今年1月17日和4月28日,内容主要为AQ-300在临床端试用情况的反馈,预期海外市场增速以及市占率预期等。

对这些问题,澳华内镜表示,AQ-300临床试用反馈不错,尤其是图像端的表现,但考评维度还有操作性能、耐用性、可靠性等。“预计半年左右时间把AQ-300打磨到临床更加满意状态,下半年进入装机高峰期。”

海外市场规划上,澳华内镜称,未来几年仍以国内市场为主,海外市场将采取多元化措施,即多产品、多渠道、多品类。比如,海外市场以AQ-100、VME系列、AC-1多产品为主,后续逐渐导入中、高端产品;海外市场仍是主打欧洲,其他地区采取代理方式,考虑复制德国子公司模式。

澳华内镜之外,华大智造、联影医疗、百克生物等公司同样被外资机构问到了全球化业务布局、研发投入以及未来产品方向、新产品性能和成本等问题。

一位投资人告诉《科创板日报》记者,生物医疗公司出海和产品成本,以及未来布局方向是机构普遍关注的重点。“因为行业始终要解决商业化落地问题,技术迭代下,新产品更是关系着公司未来业绩的增长和爆发点。在国内市场存量现状下,如何寻求海外增量,一些生物医疗公司重点的打法,机构们都会关心。”

电子板块方面,外资机构较多关注明星公司,比如中微公司、唯捷创芯、芯原股份、华峰测控、传音控股、华润微等。这些公司中,设备研发以及行业客户情况最受关注。

在今年3月中微公司的调研中,薄膜沉积的研发布局和战略规划多被问及,刻蚀设备的新签订单情况和趋势也是重要问题之一。

值得一提的是,刻蚀设备作为半导体产业重要一环,中微公司是否培养国产零部件供应体系,也被机构询问。

对此,中微公司称,目前刻蚀机有约60%的零部件国产化率,MOCVD有约80%的零部件国产化率。

生物医药公司走势不佳,电子板块表现分化

尽管生物医药和电子板块公司被外资机构频繁调研,但上半年上述领域类公司股价表现并不佳。

华大智造、百克生物、联影医疗、百济神州为例,这些公司均是外资机构青睐的对象,历史上也多次被调研,但今年股价波动较大。其中,华大智造从最高124元的价位,下跌到目前的88元附近。4月,最低触及到71元的低点。

百克生物亦是从1月最高的74元,下跌到3月的53元,4月虽然出现过一波涨幅,但现在股价又回到60元以下。联影医疗上市后,更是开启下跌模式。截至目前股价跌至130元,而今年1月股价最高为190元。

一位生物医药领域投资人对《科创板日报》记者表示,生物医药公司中,医疗器械公司估值比制药公司低,是行业共识。但今年以来,制药公司估值持续回调。“这一方面来自于中国制药公司在医保或者其他商保之下,是否能在这种市场中得到足够回馈;另一方面欧洲、美国在创新药能力方面经历了几十年历程,中国企业在这方面构建体系和系统化能力时,需要考虑有没有一些方法突破,在速度上超过欧美。”该投资人谈到。

该投资人表示,中国制药企业在国际化发展上,“这对不管是生物制药还是生物科技公司,都对提出了更大要求。**”

与生物医药一样,有些电子板块公司上半年走势不佳。比如,希荻微、华润微、帝奥微、瑞可达等,这些公司上半年股价呈现下跌态势。以跌幅较大的瑞可达为例,上半年股价直接从1月最高的80元,跌至目前的47元,跌幅超25%。

但也有部分公司表现亮眼,如传音控股、盛美上海、唯捷创芯。特别是传音控股,上半年公司股价从1月最低的73元,涨到现在最高的132元,涨幅几乎翻番,而这家公司一直受外资机构关注。此外,盛美上海、唯捷创芯也走势强劲。

星矿数据显示,上半年传音控股被109家外资机构调研,主要问题涉及销售模式、手机业务发展空间、非洲消费者需求以及非洲移动互联业务发展前景等。

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